4月24日，華泰-浙商資產一期資產支持專項計劃在上交所簿記成功，這是我國證券交易所市場出現的首單以特殊機遇債權作為底層資產的資產證券化產品，也是地方AMC行業(yè)的首個特殊機遇資產證券化案例。
本次產品發(fā)行規(guī)模為5億元，產品期限不超過2年，按季度攤還本息，主體和債項評級均為AAA。以優(yōu)質的特殊機遇資產債權作為基礎資產，且基礎資產的價值數倍于專項計劃的發(fā)行規(guī)模，該產品獲得了投資機構的高度關注及踴躍認購。最終發(fā)行利率為2.8%，認購倍數為2倍。
特殊機遇資產證券化產品，具有可復制化、可規(guī)?；膬?yōu)勢，其最大的意義在于讓特殊機遇資產的處置、盤活、投資和回報有了更具效率的模式，同時對拓寬金融渠道、提高財務靈活度、加強企業(yè)與資本市場、投資者的聯系也具重要作用。
本次開展創(chuàng)新型證券化產品嘗試，也充分顯示了浙商資產積極響應浙江省政府鼓勵開展金融創(chuàng)新相關號召的決心。未來，浙商資產將繼續(xù)踐行國有企業(yè)的責任與擔當，堅守主業(yè)，持續(xù)探索各類創(chuàng)新型金融工具，更好地紓困地方企業(yè)，化解區(qū)域金融風險，維護區(qū)域金融穩(wěn)定，服務實體經濟發(fā)展。
該項目實施期間，浙江省地方金融監(jiān)管局及上海證券交易所給予了大力支持與幫助。為保障項目順利落地，此次由華泰聯合證券擔任財務顧問，華泰證券資產管理擔任計劃管理人，中倫律師事務所擔任法律顧問，中誠信國際出具評級報告，天職國際出具現金流預測報告，國眾聯出具債權價值分析報告，工商銀行杭州分行和申萬宏源證券提供融資顧問服務。
浙公網安備?33010202000630號 
